明朝，一书生骑驴夜归，见一中年道士按住美女行凶。大怒之下，冲上去打抱不平，一脚将道士踹开，那女子趁机钻地而逃。书生得知好心办坏事后，只好跟着道士去，想法子赎罪。

泉州府有个叫周玉书的秀才，他出身贫寒，但一身胆气，为人正直。可惜一朝落第后，周玉书郁郁不得志，改为到处上门给人写对联题字为生。

这日，周玉书到县里给一员外家的新房题字。那员外好客，招待他酒食。天黑后，他才慢悠悠骑上毛驴，走山路回家。

月光下，忽然看见前方山路上，一个中年道士在追赶一年轻女子，女子惊慌大叫，却被那道士一把按在地上，挣扎不停。

周玉书心想这老泼皮，竟在荒山野岭欺凌良家妇女，心中大怒。

又见道士将女子按稳，右手掏出一把锋利匕首，欲要刺向对方胸口，女的随之发出刺耳的惊叫声。

周玉书顾不得许多，连忙冲过去，一脚踹开道士。一瞬间，那本来被按住的女子，伸头就钻入了土里，咕噜咕噜一阵响就土遁消失了。

道士气急败坏地对周玉书说：“哪来的书呆子坏事，让那妖孽逃走了”周玉书看到女子会妖法，知非平常人，好奇问道：“这是咋回事？”

道士气愤说：“此妖狐迷惑数百男子，专吸元阳害人不浅，好不容易被我逮住，却遇你坏事”。周玉书听完十分惭愧，连忙道歉，道士却一怒甩袖离去。

周玉书自知理亏，想弥补一番，于是紧跟道士身后，入了一个村庄。

村里的大多男子皆被狐妖所害，仅剩几个白发老翁和幼龄孩童，众村民见道士归来，忙问：“道长，狐妖除掉没？”道士看了看周玉书，叹息道：“逃跑了！”

村民一阵惊慌失措，议论纷纷，那道士则说：“大家别慌，只要再找一个年轻男子作诱饵，贫道定能将狐妖抓住！”

无奈，村中已没有一个能抵得住狐妖诱惑的男人，皆被美色所害。

周玉书觉得此事因自己所起，便主动站出来充当诱饵，众人大喜，道士则沉默不语。见周玉书再三要求，还是答应了。

道士专门酿制了一杯迷妖酒，称若骗得狐妖喝下此酒，便会法力全失，须两个时辰才能恢复，此时就算是周玉书亦能徒手抓住它。

数日后，周玉书被村民打扮得像个新郎官一般，独守在一处空院子里，门口大开，桌子摆着美酒肉菜。而道士则埋伏在另一处房间，只等狐妖上钩。

夜半三更，一阵寒风吹过，那狐妖果真缓缓走近大门，探头看到周玉书坐在厅堂独饮。便摇身变成一个美艳女子，踏莲步走了进去。

此间，周玉书已喝得三分酒意，见到一绝色女子前来，便知十有八九是狐妖所化，但心中忍不住一阵欣喜，请对方入座，将准备好的迷妖酒，递给了对方。

两者一阵言语，互报家门，推杯换盏之间，酒也喝了。那酒也没有别的异味，狐女不察也着了道，但她此时并不知情。

狐女不断暗送秋波，周玉书看得女方长得合自己心意，亦多喝了几杯，酒意一阵上头，便抵不住诱惑，被狐女牵引入了里屋。

一到房间，两者便欲火焚身，宽衣解带，在美色面前，周玉书却忘了自己还有正事要办，昏昏沉沉间开始任狐女摆布。

一阵巫山云雨过后，周玉书方才想起自己是来抓妖的，赶忙穿上衣衫，转身就把狐女死死抓住，大声叫喊：“道长快来，狐妖现身了！”

未料，被抓的狐女却急了，怒道：“公子，奴家念你对我有过救命之恩，才舍身来报，让你爽快一番，一点元阳未吸你，未料你却想害我”，说完使劲挣扎，才知法力被封。大急起来一口咬住周玉书肩膀。

周玉书倍感剧痛，但始终不愿松手，狐女却说道：“奴家杀的都是色欲熏心的坏男人，若是像你这般安分守己，不为美色所动，我又岂能加害！”

周玉书一听觉得颇为有理，又想方才与狐女有了一番肌肤之亲，心中多少有点爱恋对方。这时，门外的道士闻声而来，急拍房门。

那狐女上次吃过道士的亏，惊慌起来，想挣脱周玉书，但苦苦不得发力，便哭了起来求饶道：“好哥哥，奴家愿意嫁给你为妻，请放过我吧”。

周玉书见狐女痛哭，渐渐心生不忍，便说：“天地万物皆灵，若你真有善念，且答应我从此不再害人杀生，我就救你。”

狐女听完当即咬破手指，对天发誓，一一答应。

周玉书便把狐女藏在床底下，整理一番衣衫，打开木窗，才去开门对道士说道：“那妖女从木窗处逃了”。道士信以为真，当即就飞身追了出去。

周玉书救下狐女，当夜就带着她悄悄离开村庄，赶夜路，回到了自己家。

狐女感恩周玉书两次救下自己，从此便改了本性，由狐妖变成狐仙，变得温和贤惠起来，两人就此成亲，还生下一对儿女，过上了幸福小日子。